Hypata im antiken Griechenland. Der junge Lucius überbringt dem stadtbekannten Geizhals Milo eine Nachricht aus Korinth und beschließt, ein paar Tage zu bleiben. Eines Nachts beobachtet er, wie Milos Gattin Pamphile mithilfe einer selbstgemachten Hexensalbe ihre menschliche Gestalt ablegt. Sie wird zu einer majestätischen Eule und fliegt hinaus in die Nacht. Lucius will es ihr gleichtun, doch er verwandelt sich nicht in einen Vogel – sondern in einen Esel.
Deutsche Erstveröffentlichung.
Adaption des gleichnamigen Werks von Apuleius (123-170 n.Chr.).
