Axa und ihr aktueller Gefährte Dirk retten einen mutierten Twen vor dem Ertrinken. Er gehört zum Himmelsvolk, das in den Wipfeln des Dschungels lebt. Monströse Krötenwesen, geboren im verseuchten Schlamm einer nahen Ruinenstadt, bedrohen die Baumbewohner – und bald auch Axa.
